联嘉投控（3717）为支应海外产能扩充及充实营运资金，发行国内第一次有担保转换公司债「联嘉投控一」，采竞价拍卖方式承销，投标期间自今（6）日至8日共三个营业日，竞拍底标价为100元，预计12日办理开标作业，21日于柜台买卖中心挂牌。
联嘉投控一本次共发行7,000张，发行总面额为7亿元，其中5,950张采竞价拍卖方式办理承销，转换溢价率103.55%，转换价格为17.5元，每人最高得标张数合计不超过595张。
联嘉表示，此次筹资将用于兴建墨西哥新厂、强化营运资金弹性，支应海外产能扩充及车用新产品开发。
联嘉正加速墨西哥新厂建设，预计本季量产。该厂距离主要客户仅30分钟至四小时车程，将大幅降低运输、包材及污水处理等营运成本，并可就近供应北美客户以对应美国关税政策。联嘉透露，目前已与车灯客户达成共识，透过单价调整或代付关税机制，确保营运毛利不受侵蚀。
联嘉受惠北美燃油车与油电车销量恢复，加上产能挪移策略奏效，营运表现稳健。公司表示，目前产能利用率极度饱和，去年第3季台湾总部SMT产能利用率达114%，大陆东莞厂更达116%，已透过加班与瓶颈设备优化进行产能疏解。
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