台股今年气势如虹，指数屡创新高，Factset也将台股获利预估年成长率由先前的21%上修至30%以上。此外，台美关税协议也传来正面消息，采取相对温和的豁免条款，成功降低过去一年多的关税不确定性，为台股提供另一层上涨动力。
根据财政部统计，台湾2025年12月出口金额624.8亿美元，年增43.4%，主要持续受惠AI、高效能运算（HPC）及云端服务强劲需求，带动电子零组件与资通产品出货大增。
另外，晶圆代工龙头台积电（2330）为满足持续强劲的AI订单需求，大幅上修2026年资本支出，不仅印证AI实质需求有增无减，更反映半导体产业领涨全球，并非元月效应的昙花一现，背后更有AI基建持续扩张的坚实支撑。
近期多家DRAM厂纷纷宣布调高资本支出，引发市场对未来产能过剩的疑虑，但现阶段产能扩充在2027年前对全球供给贡献有限，伴随NAND晶片也持续有看涨空间，有利记忆体相关族群基本面。
另外也看好低轨卫星产业链，包括卫星通讯零组件、射频模组、精密制造、光通讯等。
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