全球磷化铟（Inp）基板龙头AXT业绩报喜，透露光通讯市场火热，法人看好将同步带旺波若威（3163）、华星光、光环等台湾光通讯厂后市。
目前光通讯规格800G将进入大规模部署，明年AI基建更将迈入1.6T世代，加上后续又有共同封装光学（CPO）需求即将到来，成为磷化铟基板需求畅旺主要关键。
法人点名，波若威、华星光及光环等相关光通讯厂今年将有望搭上这波光通讯商机，带动营运逐季成长。其中，波若威在光通讯领域已获辉达钦点在CPO领域合作，并且还具备光纤套件、配线盒等相关产品线，今年出货动能有望大增。
华星光具备主动及被动元件产品线，当中包含光通讯次模组及晶粒等相关代工。法人指出，华星光已透过网通大厂供应链，间接切入云端服务供应商AI基础建设当中，接单一路放眼到明年，随著今年新产能逐步放大，全年业绩有望明显优于去年。
光环先前营运相对低迷，近期受惠委外释出代工订单增加，元月合并营收缴出年、月双增成绩。法人看好，光环今年有望逐步获利。
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