上周股市反映中东战火延烧导致油价震荡，全球金融市场聚焦战争何时结束。短线投机要天天看战争与美股，波段投资要「逆向思考、顺势操作」。
半导体全面升级，高阶晶片处理速度快，封测、设备投资都要更多更大，例如探针卡需求可能数倍成长。苦主变成AI组装厂，辉达毛利率高但AI伺服器组装厂毛利率仅个位数百分比，主因是半导体具有订价权，组装厂靠规模经济取胜，但规模愈小，愈没有议价权。
辉达执行长黄仁勋提高辉达2027年AI销售预估至1兆美元，对台湾AI供应链属正面讯息，为晶圆制造、散热、先进封测、设备、电力能源、记忆体、PCB等产业带来中长期成长动能，然而短线中东资金必须减码因应战争，出脱AI股、科技七巨头，外资也减码台湾权值股。
短线操作建议包括AI晶片供应链、PCB、PA、矽光子、太空AI、营建股等。
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