AI带动的企业获利成长趋势已为不争的事实，接下来市场将回归基本面表现，重点观察新任联准会主席华许对于后续货币政策的态度。从本次FOMC会议分析，决议如市场预期维持利率目标区间在3.50%~3.75%不变，然而点阵图暗示年底前升息1码的可能性，与3月预测的今年降息1码大相迳庭，同时上修今年通膨预估，华许也在记者会上多次强调履行「稳定价格」的使命，市场解读为鹰派讯号。但以美股表现来看，市场对「华许时代」政策方向仍处观望与重新评估阶段。
整体经济基本面仍具韧性，可支撑股市中长期表现，加上AI产业持续扩大资本支出，持续成为主流投资题材，在AI浪潮持续推动下，台湾凭借完整的半导体与资通讯产业链优势，成为全球科技供应链的重要受惠者。不过，考量通膨维持高档，联准会降息机率显著下降可能导致股市震荡加剧，建议透过减码评价偏高涨多个股，并加码营运展望正向且成长性明确的个股，以因应类股轮动；类股选择聚焦电子类股，并以半导体测试、IC设计（ASIC）、半导体产业为主，并可增持IC设计、电力电机等产业。
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