上周AAOI公告炸裂业绩，紧接著Lumentum、Coherent 也将接续公布财报，市场看好光通讯产业供不应求趋势将延续至2027年，成长趋势无虞，带动台股供应链持续大涨，今日华星光（4979）、上诠（3363）、联钧（3450）、环宇-KY（4991）、光环（3234）等五档强攻涨停，族群气氛大好。
AAOI此次财报会议中多次强调，800G 与 1.6T 产品的订单量远超现有产能，即便公司已持续积极扩充产能，但供不应求的状态预计仍将持续至 2027 年中。随著北美CSP巨头对 AI 伺服器算力架构的更新，对光传输介面的传输速度需求正以超乎预期的速度提升，今年下半年开始，将会是 800G 转向 1.6T 的关键转换期。
华星光、联钧、环宇-KY、及光环等供应链皆切入到供需瓶颈最为严重的雷射领域，将有望成为此波光通讯潮流的主要受惠者之一，因此今日获大量买盘涌入。
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