台湾7月海关出口年增率达46.3%，外销订单连续两个月突破900亿美元。展望后市，AI供应链订单能见度高，Rubin机柜已于8月开始出货、年底放量，加上欧美年底旺季备货及AI需求外溢带动传产渐入佳境，台湾今年经济成长强劲。
国际半导体展（SEMICON Taiwan）规模创高，矽光子与CPO成产业新亮点，有助提升类股表现。整体而言，台股中长期多头格局不变，指数可望维持震荡盘坚。
辉达最新财报已有效缓解市场对AI趋势放缓疑虑，台链将持续受惠。此外，市场部分融资杠杆已于7月底消化完毕，短期无筹码过热隐忧。在「上有压、下有撑」区间震荡格局下，建议锁定符合AI趋势相关类股，操作宜采逢回分批承接策略。
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