全球光通讯龙头、被视为港股今年最大新股的中际旭创即将于30日正式在港交所上市,据悉计划将香港上市价格定为每股980港元(约新台币3,838元),但还未有官方公告证实。
其22日至27日在香港公开招股,超额认购达7.7倍。港交所27日公告,若中际旭创相关股票成功上市,其中股票期权将于7月30日开始交易,为投资者提供风险配套工具。
彭博引述知情人士报导,中际旭创目前告诉潜在投资者,其香港上市交易的价格势将定在低于最高推介价格的水平上。知情人士称,该公司将把价格定在每股980元,按此计算,集资534.1亿元。
据悉,中际旭创计划发行5450万股H股,按此计算,本次发行规模约达港币534亿元,若行使超额配股权,交易规模或进一步扩大至约港币610亿元(约新台币2,513亿元),成为近七年来香港规模最大的新股发行。
中际旭创H股预期于7月30日在香港联交所挂牌买卖,高盛、中金、摩根士丹利及广发证券为联席保荐人。该公司计划于24日17时停止接受机构投资者认购,较原定的27日提前一个工作日结束簿记。知情人士称,投资者表达的认购意向达到招股规模的数倍。
香港交易所27日宣布,将于该企上市首日同步推出每周及每月期权、衍生权证,及纳入认可卖空指定证券名单,为投资者提供更多选择。上证报引述分析人士指出,因为市场有管理风险的需求,很多大型股上市当天,港交所都会同时推出相应的个股期权。
具体而言,推出期权有几下作用:一是为投资者提供风险对冲工具;二是丰富交易策略,增强持股收益;三是提升标的资产的流动性与市场活跃度;四是发挥市场「稳定器」的作用;五是提示非对称风险与专业门槛。目前在港上市一些大的标的都有推股票期权,包括腾讯控股、阿里巴巴、京东集团、美团、百度集团、快手科技与比亚迪股份等。
中际旭创此前称,集资所得款项,约35%分配至光互连产品研发的持续投入;约30%分配至扩充全球产能以支持产品升级路线;约10%分配至提升供应链韧性及商业化能力;约15%分配至战略收购和投资;及约10%用作营运资金和一般企业用途。

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