台泥公告,董事会通过授权由集团旗下荷兰子公司TCC Group EMEA Holdings B.V.,以不超过欧元7.5亿元企业价值收购乌克兰水泥建材公司Ivano-Frankivskcement、屋顶建材公司Ivano-Frankivsk-Dakh、石膏制品公司KRU Gips与干混砂浆公司KRU Mix 100%股权。
台泥表示,本案委请Morgan Stanley 担任评价财务顾问,并有国际法律、财务会计、税务及环境顾问进行尽职调查,就制裁、劳动力、营运及外汇管制等风险逐项检视,实际交易金额将于交割时依净负债及净营运资金等项目调整。
台泥指出,本交易尚须取得台湾、乌克兰等多地主管机关核准,方能完成交割,台泥保留引进国际金融机构为共同投资人之弹性,目前已有超国家金融基金(Supranational Funds)表达意愿,而此次收购之标的将直属台泥荷兰控股公司,不在预计于欧洲上市主体Cimpor International之下。
台泥表示,IFCEM是乌克兰第二大水泥公司,市占率约36%,董事长张安平上半年已经带领欧、亚水泥团队亲赴乌克兰IFCEM厂区考察,,本次收购范围除IFCEM及其子公司外,也包括屋顶建材公司Ivano-Frankivsk-Dakh、石膏制品公司KRU Gips与干混砂浆公司KRU Mix等公司,产品多元涵盖水泥、预拌混凝土、骨材、屋顶建材、石膏板及干混砂浆。
台泥表示,若未来完成收购,台泥将把集团在低碳研发与生产等领域的经验导入IFCEM。IFCEM具备销售至邻近东欧国家业务网络,出口市场以波兰、罗马尼亚为主,另供应摩尔多瓦、斯洛伐克与匈牙利。台泥本次收购,不仅将欧洲水泥版图由南欧与西欧延伸至东欧地区,更完成了台泥在欧洲市场的关键战略拼图,以低碳科技引领欧洲战后重建,实现全球永续布局之愿景。

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