文／钱冠州 CSIA/CFTA
美国总统大选前的股市进入高档震荡行情，不过待选后不确定因素消除，市场将恢复冷静，因此我认为，美国总统大选无论最后结果为何? 对于股市都将不再是明显的利空，著眼第四季到明年上半年，辉达GB200出货的基本面成长力道将转强，以受惠族群来看，仍是以AI伺服器、半导体设备及矽光子等三大族群为主轴。
以AI伺服器行情来说，GB200伺服器组装将由鸿海（2317）及广达（2382）取得多数订单，以鸿海来说，八月起明显筑底完成，近期股价走出一波向上情，短线来到前高附近震荡拉回，接下来若回到月季线附近的支撑位置，则又是长线波段买点不错的位置!
而广达（2382）同样来到前波高点附近震荡回档，那么未来若拉回到前波底部区颈线位置时，也是不错的波段进场位置，另外，波段上涨行情更具有潜力的个股，可以留意鸿海及广达旗下的子公司或相关供应链，以广达供应链来说，晟铭电（3013）提供AI伺服器机壳及GB200水冷机柜代工及组装，外资及投信持续进场，未来若拉回月线附近则是不错的多头参考位置，而鸿海囊括更多的GB200订单，旗下则可以注意集团小金鸡，预估未来波段行情也是非常可以注意。
半导体设备及矽光子概念股短线拉回整理，不过以台积电CoWoS封装的扩产状况来观察，今年底台积电CoWoS封装产能约在3.4万片/月，预估2025年底会来到8.5万片/月，这个成长率就达到100%以上了，设备股基本面明显受惠，以高阶制程清洗设备的世禾（3551）来说，股价技术面延续短期均线走高，且未来展望持续受惠台积电先进制程的成长力道，有机会走出逐步垫高的走势，那么也是可以注意目前震荡拉回的走势并且等待买点浮现!
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