受惠AI伺服器需求增温，多数下游电子硬体厂11月营收优于预期，随Dell、Credo等美股AI供应链上修营运展望，法人点名唱旺鸿海（2317）、广达（2382）、纬创（3231）、纬颖（6669）、奇鋐（3017）、台达电（2308）、台光电（2383）、金像电（2368）、勤诚（8210）、富世达（6805）、智邦（2345）等12档。
大型本国投顾分析，纬创、纬颖、奇鋐及高力（8996）等11月营收年增幅超过100%，其中，纬创营收超标主因在于GB AI伺服器出货量约1,200柜，较前一月300至400柜明显上扬，预估将使第4季GB AI伺服器出货量近2,500柜，季增约85%。
纬颖受惠甲骨文GB200出货，加上AWS AI伺服器拉货持稳，带动第4季营收季增，优于原先预期；奇鋐优于预期主因是GB300出货顺畅及iPhone VC散热营收挹注；高力亦因AI需求出货sidecar/CDU与manifold营收优于预期。
至于其他AI相关公司11月营收多半呈现月增，统计川湖（2059）、双鸿（3324）、华擎（3515）、勤诚、金像电、智邦等年增率都超过50%，主要拜正向的AI伺服器需求。
就美股电子硬体股来看，法人指出，这次美股财报季包括Dell、TE、Flex、Credo及Vertiv等多家公司上修营运展望，动能主要来自AI伺服器业务。
其中，Flex及Vertiv都在财报会议中强调资料中心电源产品的成长性，Vertiv已规画2026年下半年推出HVDC电源柜，并配合2027年辉达Rubin Ultra机柜出货时程 。
展望2026年，随下游组装厂供应转趋顺畅及电源规格与产值提升，法人对于美股硬体股首推Dell、Vertiv，而Flex、Credo、Supermicro及HPE等维持增加持股评等。
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