业界传出，砷化镓代工龙头稳懋（3105）打入Google张量处理器（TPU）供应链，主要透过拿下美系大厂Lumentum光通讯大单，切入当红的云端服务供应商（CSP）自研晶片AI大商机。

据了解，这次稳懋夺单量庞大，共占Lumentum供应Google TPU光通讯订单量的两成，后市看俏。针对光通讯业务出现进展，稳懋董事长陈进财相当低调，仅表示无法对单一客户进行评论，但近期确实「非常忙碌」。

陈进财强调，稳懋绝不会在AI市场上缺席，期盼今年光通讯业务能大幅跃进。

稳懋近年积极拓展光通讯业务，去年营收占比仅个位数，今年有机会大幅度成长，主要动能来自Lumentum开始下单接收端PD（光感测器）给稳懋，让稳懋有望在今年切入AI资料中心用的PD与高功率雷射市场，跻身Google TPU供应链要角之一。

据悉，Lumentum在Google TPU生态系扮演著关键角色，不仅提供PD，更是TPU丛集架构中OCS（光路交换系统）的核心技术供应商，提供一系列高阶的光感测产品给Google与其供应链，且在矽光子与CPO（共同封装光学）的趋势下，Lumentum提供CW（连续波）雷射与ELSFP（外部雷射光源模组），供应链地位非比寻常。

Google最新推出的AI语言模型Gemini近期在市场上获得用户高度肯定，过去几个月内呈现爆发性成长，市占率从一年前仅5.7%，一路暴增至目前的21.5%，让市场领先者ChatGPT备感压力，因此未来Google TPU不仅市场将需求持续扩大，相关供应链亦有望雨露均沾。

业界人士指出，TPU是为AI演算法设计的运算单元，而光通讯是其高效运作的高速网路，未来随著Google持续扩大外售TPU，市场对光通讯需求自然有增无减，即便稳懋光通讯业务比重仍不高，但凭借自身产能优势与技术实力，预料相关业务营收贡献有望快速成长。

稳懋去年营收166.38亿元，年减4.6%，该公司预计2月11日召开法说会，届时除了公布去年第4季与2025年全年财报，也将释出今年营运展望，并说明光通讯业务最新进度。