一诠（2486）转型AI半导体散热供应商成效显著，昨（5）日公告元月合并营收5.59亿元，月增6.2%，较去年同期大增34.9%，创单月历史新高纪录。
受惠于高阶均热片出货放量，一诠延续去年营收走势，元月写下开门红，法人指出，一诠产能调整策略精确，将传统产线转往中国江门以降低成本，在台湾扩大高毛利产品产能，转型进入收割期，未来获利成长空间值得期待。
法人分析，一诠目前握有辉达Grace CPU均热片订单，稳定供应Google与AWS等云端大厂AI加速器元件，随著AI晶片功耗推升散热规格，带动高毛利产品出货动能，支撑元月营收站上历史新高。
砷化镓代工厂稳懋（3105）昨（5）日公告元月营收14.68亿元，月减9.1%、年增24.7%；稳懋预计11日封关日举办法说会，届时将公告去年财报与释出今年展望。
稳懋近年来积极拓展光通讯业务，去年营收占比仅个位数，但今年有机会大幅度成长，主要动能来自美系晶片客户开始下单让稳懋有望在今年切入AI资料中心用的PD与高功率雷射市场，并间接抢进Google TPU供应链。
Google最新推出的AI语言模型Gemini近期在市场上获得用户高度肯定。
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