辉达（NVIDIA）GTC大会落幕后，市场重新聚焦AI技术与产业趋势，带动台厂辉达概念股再度成为盘面焦点。随新一代晶片与应用布局逐步明朗，相关供应链可望受惠，资金提前卡位，后市动向备受市场关注。

回顾上周辉达GTC大会，汇聚全球194家企业，其中，受邀台厂包括台积电（2330）、台达电、鸿海等共15家。值得注意的是，AI发展进入新时代，推论计算需求将迎转捩点，而Groq 3 LPU推论晶片成主要亮点，预期未来SRAM用量将显著提升。

另外，整合Groq语言处理单元技术的新晶片NVIDIA Groq 3 LPU，以及次世代GPU架构Feynman，预期液冷散热需求将大幅攀升，光通讯亦为本次GTC重点领域之一。而PCB上下游、半导体测试介面、BMC及设备族群亦同步受惠。

其中，台达电上周涨6.4%。值得注意的是，花旗证券将台达电目标价由1,225元大升至1,960元、调幅60%，给予「买进」评等，暂居最高。

花旗主要看好，台达电已展示完整的AI基础设施电力解决方案，涵盖高压电力架构、先进液冷技术、能源管理整合等，后市毛利率扩张及订单能见度可期。

京元电子转获高盛证券按赞，评等由「中立」升为「买进」，目标价由210元大升至388元，调幅84.8%。高盛预期，京元电的毛利率将大幅跃升，2026及2027年平均达到40.7%；营收成长动能将持续至2027年，主因受惠AI GPU、AI ASIC及AI相关网路设备的动能优于预期，以及测试复杂度提升等，后市可期。

广达则获摩根士丹利（大摩）证券给予「优于大盘」、目标价370元。大摩看好，广达有望在2026年首季达成约4,500柜GB200／300机柜的出货目标，季增约26%。