韩国政府于正式启动「韩国大跃进三大超级计划」，将透过公私合作的方式，全面聚焦于半导体、实体AI与AI资料中心，总投资金额超过1,800兆韩元，分析师表示，韩国新产能开出仍需时间，记忆体报价仍有支撑，在记忆体目前供需吃紧下，持续看好南亚科（2408）、华邦电（2344）近期营运表现。

法人机构表示，在韩国政府此次计划中中，最受全球科技业瞩目的，即是由三星与SK海力士两大巨头领军的「史上最大规模记忆体大扩产计划」，未来合计砸下高达800兆韩元（约合5,182亿美元、新台币16.5兆元）的巨资，此规模甚至超越南韩政府2026年度的全国预算约728兆韩元。政府与企业制定积极的时程表，核心目标是在未来五年内，将南韩的DRAM产能提升一倍。

「三大超级计划」除记忆体投资外，还包括资料中心和机器人，投资金额约1,000兆韩元，出资主体为SK集团、GS集团、Naver等大型民间企业领衔投资。

分析师表示，面对韩厂扩产，台湾记忆体相关业者策略上普遍锁定制程升级与利基型应用，不与韩厂正面拚规模。南亚科维持2026年规划520亿元资本支出，专注于先进制程研发与5A新厂扩建，预计未来2~3年整体产能可提升80%以上；华邦电则新增73亿元资本支出以扩充CUBE 先进封装设备与提升快闪记忆体技术；力积电（6770）规划5.12亿美元购买HBM相关后段设备；旺宏（2337）则预计2026年投入220亿元扩产。

然在下游模组与储存解决方案端，如群联（8299）、威刚（3260）、创见（2451）、宇瞻（8271）、十铨（4967）等，须严格控管库存。

目前因缺货潮累积的高价库存，但若韩厂产能开出后供需失衡，高额库存恐面临跌价损失，不过韩厂的产能并非一次开出，相关模组厂会动态调整库存成本。