摩根士丹利金融公司（Morgan Stanley Finance LLC）今（22）日发行由我国承销商与境外金融机构合作销售的双挂牌国际债券，并同时于柜买中心及泛欧都柏林交易所挂牌交易，是柜买中心3月31日推出新版双挂牌国际债券制度以来，继7月6日巴克莱银行发行首档后，第二档境内外金融机构合作销售的国际债券。
摩根士丹利金融公司长期以来积极参与台湾资本市场，已来台发行77档国际债券，发行金额共计48.78亿美元。
此次发行金额为0.8亿美元，发行期间为十年期，采固定利率5.4%计息，发行人取具S&P信用评等A-，并由母公司摩根士丹利（Morgan Stanley）提供全额保证，属于符合国内专业投资机构投资需求之标的。
这档债券由具我国国际债券承销商资格的永丰金证券担任主办承销商，与阳信商银共同承销，并与境外金融机构摩根士丹利团队合作，分别销售予我国专业投资机构及其境外客户，再以发行总额同时向柜买中心及泛欧都柏林交易所申请挂牌交易，提供国内投资人参与投资国际金融市场的管道。
柜买中心指出，国际债券是外币计价且可于全球债券市场流通，采用双挂牌或多边挂牌机制，除提高发行人及债券的市场能见度，亦可提供国内外市场参与者多元交易管道，进而扩大投资人基础与提升流动性。相较于今年3月前发行的国际债券须全数于国内承销，4月起可采双挂牌新制，债券透过我国承销商与境外金融机构合作销售，有利发行人同时于海内外募足所需金额，故双挂牌国际债券新制颇受市场欢迎。
柜买中心表示，本次债券发行案为新制双挂牌国际债券制度推出以来，在同一个月内促成的第二个发行案例，显示此制度有助于促进我国证券承销商与境外金融机构建立新的合作模式。
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