美系大行认为，第2-3季会受到零组件成本上升影响毛利率表现。不过，AI 带来的产品内容价值提升及产品组合改善，将有助于2027年恢复毛利率。800V 的导入时程可能较为渐进式，HVDC预估于2026年下半年如期放量。最新预估2026-2028年每股税后盈余（EPS）35.9/57.2/90.3元，以明年40xPE评价，同步降目标。
美系大行微幅下调国巨*2026-2028年EPS至20.1/34.2/46.8元。以2028年31xPE评价，同步降目标。展望第3季，券商预期营收季增8%，毛利率增至40.3%，营业利益率增至28.9%。反映下半年直接客户平均售价可望上涨约30–40%。
重申AI需求排挤中／低阶供给，且钽质电容报价持续看涨，稼动率持续提升中。券商认为，下周法说会除聚焦涨价策略外，也要讨论与上一波循环的异同，以及对明年中低阶 MLCC 产能吃紧的看法。
美系大行观察记忆体产业趋势会覆盖爱普* （6531） 及旺宏 （2337） ，重申这两家公司正向。 美系大行表示从SEMICON Taiwan观察3D堆叠很可能成为超越现今2.5...
欣兴上周五（28日）遭检调搜索，将针对妨害农工商罪中产地标示有争议进行调查，31日挂单卖压沈重；美系大行最新报告重申正向。 美系大行表示，调查...
高端客制化家具制造商商亿-KY （8482） 27日公布第2季财报，第2季税后纯益为1亿元，年增172%，每股纯益（EPS）为0.96元；上半年税后纯益达1.69亿元，年增6...
美系大行表示，随著 TPU v10 复杂度提高，券商认为有更多空间让多家设计服务供应商提供不同的「功能区块（blocks）」，再由联发科 （2454） 整合打造 v1...
美系初评力旺 （3529） 正向，预估2026-2028年每股税后盈余（EPS）为34.3/41.2/53.3。 美系大行表示，先进制程节点迁移可推动NeoFuse 的采用及权利金成长。PQC的...
光学厂佳能企业今年上半年税后净利新台币5.11亿元，较去年同期成长151.7%，每股盈余达1.55元。佳能表示，日系及美系人形机器人视觉模组将于下半年开始...
高盛及花旗证券同时出具国巨* （2327） 最新个股报告，不约而同调降目标价，高盛由1,490元调降至1,280元、花旗由1,500元降至1,450元。综合两家外资看法，此...
半导体通路商擎亚 （8096） 继先前接获台湾重量级晶圆代工厂上百亿元记忆体大单后，传出再拿下美系ODM厂客户长期性大单，相关新订单今年将贡献逾200亿...
