MSCI季度调整将揭露，南亚科（2408）及华邦电（2344）有机会入列成分股，加以7月营收暴增及上半年获利佳，激励买盘抢进两档股票，10日10点前即亮灯涨停，两档成交值也分居大盘前一、二名。

统一投顾指出，南亚科市值排名为13名、华邦电市值排名跳升至33名，有利被纳入MSCI成分股。大摩估南亚科目标价580元、大和则估650元。

南亚科7月营收438.7亿元，月增49.3%，年增719.6%，以达到凯基投顾预估其今年第3季营收目标35.4%，优于预期。元大投顾表示，南亚科已取代韩厂成为DDR4涨价主导者，以第3季DDR4 8Gb合约价而言，目前呈现南亚科(>$30)>华邦电($25-28)>韩厂的价格结构。另一方面，大型 LTA 客户将于第3季陆续换约，亦将进一步推升混合平均售价（Blended ASP）。

华南投顾分析，预期第3季DRAM涨幅仍有50%，涨势将延续至2027年；利基型DRAM预期今年第3季、第4季及2027年第1季平均ASP将分别季增50%、15%及7%；SLC缺货情形加剧，预期今年第3季、第4季及2027年第1季平均ASP将分别季增70%、60%及30%；Nor Flash方面，NOR供应商持续减少，今年第3季、第4季及2027年第1季平均ASP将分别季增10%、10%及10%帐价有望维持五至六季。

华南投顾持续看好华邦电获利能力，主要基于：(1)根据近期对DRAM供应链调查，预期第3季呈现季增50%；(2) 受NAND整体供给紧俏带动，SLC NAND 价格涨势正全面加速，预期 第3、4季价格将分别季增70%、 60%；(3) NOR 供给仍吃紧，预期价格将维持每季上涨10%的水准，将维持五至六个季度；(4)SK Hynix表示2027年缺口将进一步扩大，有助于2027年记忆体整体价格维持高档。