凯基证券财富管理服务再创佳绩，于《今周刊》第20届「财富管理银行暨证券评鉴」中，荣获最佳财富管理券商特优、最佳商品奖、最佳财富管理形象奖、最佳客户满意奖、最佳智能理财奖、最佳AI应用奖、最佳营业员团队奖及最佳行销创新奖等八项大奖。

凯基证券领先市场的财富管理实力，屡获国内外奖项肯定，接连荣获亚洲指标性财经媒体《FinanceAsia》最佳私人银行奖、《The Asset》最佳高资产客户服务证券商及《财讯》最佳私人银行奖等殊荣，此次获奖更显示凯基证券近年持续深化顾问式财富管理服务成果，从投资规划进一步延伸至退休、教育、传承及家族财富治理等人生重要课题，获得专业评审高度赞誉。

凯基证券经纪暨财富管理通路处主管杨淑雯表示，在市场资讯透明化及投资工具日益多元环境下，财富管理已从产品导向逐步转向以客户需求为核心的顾问式服务。客户关心的不仅是投资报酬，更希望透过专业规划实现人生不同阶段的重要目标。

针对不同客群需求，凯基证券提供多元财富管理服务，对于正在建立财富基础的客户而言，资产累积与理财习惯养成是重要课题，凯基证券透过ETF投资、小额定期定额、数位理财工具及浅显易懂的理财内容，降低投资门槛，协助客户建立正确资产配置观念与长期投资纪律。随著资产规模提升，高资产客户则更加关注资产保全、流动性管理、跨境资产配置、税务规划与财富传承等议题。

凯基证券近年观察到高资产客群呈现年轻化及财富来源多元化趋势，相较过去以资深企业主与退休族群为主，近年愈来愈多处于事业成长阶段的企业主、专业经理人及科技人才成为重要客群。

这类客户更重视资产配置效率、风险管理及跨世代财富布局，在追求成长机会同时，也希望兼顾长期稳健规划。面对客户需求增加，凯基证券持续深化顾问式财富管理服务，整合理财顾问、投资顾问、法律、税务、信托及保险等跨领域专业团队，协助客户从资产配置出发，逐步建构完整的财富治理架构，提供更全方位的解决方案。