健策(3653)及奇鋐(3017)15日遭外资卖压掼低后,16日早盘股价反弹走高;亚系重申健策正向,澳系券商调升奇鋐目标价。
亚系券商重申健策正向,因访查通路结果为:可拆式均热片仍按进度进行,且content value还高于预期。券商认为可拆式的能见度正在提高中,有助于在封装过程中的翘曲控制需求,与最终加速器的散热性能需求之间取得平衡。2026年第4季就会开始出货,预期2027年还有获利上修空间。
澳系券商上调奇鋐目标价,澳系券商预期ASIC液冷将于2027年大幅成长,因观察AWS提高液冷采用率以及在Google的市占率提升,且ASP与利润率更佳。上修2026-2028年EPS至105/183/240元,以2027年25xPE评价,同步升目标。
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