药华药（6446）积极全球布局，跨足澳洲市场中，法人机构持续看好后市营运前景，预估明年营收、获利都将成长逾五成，每股获利（EPS）上看42.2元。
法人机构表示，维持药华药基本面正向看法不变，其中，澳洲子公司将于10月1日进驻澳洲眼科研究中心（CERA），并启动Ropeg用于真性红血球增多症（PV）及原发性血小板过多症（ET）的当地药证申请准备，其主要价值在于建立澳洲在地临床与法规能力，为后续商业化及新药开发奠定基础。
其中，药华药未来三年主要成长的核心动能仍是美国ET商业化，美国FDA已核准BESREMi用于成年ET患者，涵盖尚未接受细胞减量治疗的初诊患者，并不受基因型或疾病状态限制，此核准范围有利于拓展较早期治疗市场，支撑未来三年的成长空间。
展望2027年，看好药华药将高速成长，主要是美国、日本、韩国及中国大陆ET适应症进入完整年度销售；ET纳入治疗指引后，商业保险与给付覆盖率逐步提升；笔型剂型降低治疗启动与自行注射门槛，推升低风险患者渗透率；年度调价及高价市场营收占比提升，支撑产品平均售价下，预估2027年营收473.9亿元、年成长56.7%，毛利率89.9%，EPS为42.2元、年成长58.5%。
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