政府积极推动台湾迈向「亚洲资产管理中心」，并于高雄设立专区。凯基证券响应政策进驻，首波试办以三多分公司为主办据点，锁定国际证券业务分公司（OSU）境外客户及境内高资产客群。凯基证券总经理林志宏表示，随主管机关逐步开放多元跨境投资业务，跨境客户服务整合正形成结构性机会，高雄专区更具备「专区先行」的制度创新试验场意义。

经济日报将于7月1日举办「金融竞争力论坛—前瞻亚资中心2.0」，林志宏将出席高峰对谈，主题为「亚资中心创富新密码」。本论坛由台湾证券交易所、国泰金控、玉山银行、富兰克林投顾、富邦证券、凯基证券、永丰金证券、KPMG安侯建业会计师事务所协办。

为因应高资产客户日益多元的需求，凯基证券在亚湾专区采取「先整合服务、再提升资金效率」的两阶段策略：第一阶段（深化服务与商品开放）：以既有业务为基础延伸，重点在于深化集团跨境服务协同。目前已获准试办业务包括：开放对境外与境内高资产客户销售未具投信基金性质的境外基金、透过信托机制提供未上架金融商品以提升效率，并与国际金融业务分行（OBU）、国际保险业务分公司（OIU）进行共同行销与联合开户等。

第二阶段（提升资金运用效率）：已向主管机关申请以自益特定金钱信托受益权为担保的新台币质借业务，未来可让客户在既有资产配置下，进一步提升资金流动性，完善投资与资金调度的整体服务。

另外，高资产客户极为重视家族传承，已从单纯投资组合绩效延伸至税务、法律与跨代跨境传承。过往客户需分别咨询不同专业人士，易产生资讯分散、决策整合困难的痛点。对此，凯基证于业界首创「专家团队（Wealth Advisors）」，汇聚投资、税务、法律与保险等全方位专家，提供「一站式整合解决方案」。透过与亚湾区的结合，专家团队能为南部顶级客户提供整合顾问支持，大幅提升传承规划的可执行性。

集团旗下凯基人寿也与高雄市府签署了合作意向书，有利凯基证进一步发挥「ONE KGI」的整合优势。林志宏指出，集团合作非由单一子公司主导，而是透过PAM（主要客户经理）与SAM（协同客户经理）机制运作；各子公司皆可依客户关系担任PAM负责整体规划，并由其他子公司担任SAM提供投资、融资、保障与传承等专业。展望未来，凯基证将会持续整合产品与服务界线，并在台湾迈向亚洲资产管理中心的过程中，扮演不可或缺的关键领航者。

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