外资摩根士丹利（大摩）最新报告中指出，由于辉达（NVIDIA）Blackwell晶片需求仍然强劲，未来展望乐观，且中国AI发展迅速，市场预期是商用化推手之一。大摩看好台厂的智邦（2345）、鸿海、川湖、贸联-KY、奇鋐等五档，受惠AI产业正向发展趋势，均给予「优于大盘」评等

大摩维持智邦、鸿海、川湖、贸联-KY等四档目标价，分别给予850元、200元、2,300元、900元，奇鋐从750元上调至815元，调幅达8.6%。

美国总统川普态度反复，市场担忧今年美国经济衰退，整体股市承压，AI股仍是看好的重点。大摩表示，辉达NVL72出货量将开始上修，对供应链是一大利多。

中国大陆AI发展部分，根据大摩供应链调查，辉达新款B30中国版GPU目前需求持续上扬，超微（AMD）也可能推出一款基于游戏显示卡的GPU，以取代MI308，在大陆市场出货。

大摩认为，智邦全年将受惠于AI加速卡模组大幅放量、800G网通设备规格升级、及超大型云端客户需求提升，维持正向看法；鸿海第2季AI伺服器机架出货将显著成长，加上新一代GB300伺服器机架专案得标，将成为关键催化剂。

川湖本季截至5月，已达2025年第2季营收预估的七成，较上季成长2%、年增60%。第2季营收表现将优于预期，主要受惠于GPU与ASIC伺服器需求强劲。

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