全球记忆体市场正迎来史诗级「超级循环」，美光（Micron）27日宣布于新加坡豪掷240亿美元扩建NAND产能，加上新思科技（Synopsys）执行长看好缺货潮将烧至2027年，激励台股记忆体部分个股强势表态。27日华邦电（2344）、十铨（4967）结束处置重回市场即爆量长红。
随著记忆体族群陆续挥别处置股干扰，今日市场目光焦点全在「重获自由」的华邦电与十铨。华邦电出关首日即涌入超过25万张大量，股价叩关120.5元历史高价；十铨更是剽悍频频攻上涨停板，此外，威刚（3260）、群联（8299）等指标股盘中也同步改写历史新高，旺宏（2337）与力积电（6770）成交量亦分别突破30万与20万张，人气热度爆表。
惟12点过后高档反压逐步增强，晶豪科（3006）率先翻黑，旺宏、力积电也频频押回低档，多方气势受挫。
面对AI引发的「记忆体之乱」，全球巨头美光动作频频。除了今日在新加坡动土兴建耗资240亿美元的先进NAND晶圆厂（预计2028年产出），日前更以18亿美元现金收购力积电苗栗铜锣厂，旨在将量产时程缩短至2年内，以填补HBM生产导致的产能排挤。新思科技执行长Sassine Ghazi点出，尽管原厂积极扩产，但从投资到量产需时两年，这段「黄金时期」的供需失衡短期难解。
研究显示，AI伺服器对存储需求是传统伺服器的3倍以上，带动企业级SSD（eSSD）需求爆发。在三星、SK海力士优先转向高毛利产品下，传统NAND供应持续紧缩，合约价涨势惊人。法人指出，随AI PC换机潮启动与资料中心去HDD化，台厂如威刚拥有的低价库存效益将显现，旺宏亦有望承接成熟制程转单，整体产业向上动能预计将一路延续至2027年底。
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