美系券商观察CCL/PCB持续涨价,因此调升台光电(2383)、台燿(6274)、金像电(2368)及臻鼎-KY(4958)等四档目标。
美系券商观察CCL持续涨价,中低阶涨三成,高阶涨15%,Lead time拉长,AI需求畅旺排挤产能。T-glass供给紧俏,台厂切入Substrate CCL。
美系券商也认为,PCB能顺利涨价转嫁成本,券商预期PCB厂如金像电毛利率持续扩张。券商预期臻鼎-KY有望成为Google TPU v8 ABF 载板供应商,同时也切入Nvidia Rubin。券商上修这些公司的财务模型,同步升目标。
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