光进铜退趋势确立，高盛昨（17）日发布对联亚（3081）分析报告，上修AI伺服器机架出货数量，并看好光通讯模组需求将会被其带动，磷化铟及CW Laser出货量将会持续提升。受此激励，联亚、华星光、IET-KY昨日逆势高挂涨停，同步创下历史新天价。
高盛将辉达（NVIDIA）的机架级AI伺服器在2027年的总潜在市场（TAM）从6.7万台上调至7.7万台，并预期2028年将达12.1万台。高阶AI伺服器将推动光通讯网路升级，同步将2026至2028年800G以上光模组潜在市场出货量预估分别上调14%、29%和33%，预期对磷化铟（InP）磊晶片与CW雷射器的需求再度拉升。
高盛也将关注点转移至Scale-up方面，长期看好光通讯连接从Scale-out发展至Scale-up，从交换器上的共同封装光学元件（CPO）扩展至XPU周边的CPO，延长对InP磊晶片与规格升级（从70mW／100mW升级至300mW）CW雷射器的强劲需求。高盛看好联亚成长动能，调升未来三年获利成长幅度。
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