台股记忆体族群27日强势喷出！南亚科技（2408）传出LPDDR产品在台积电（2330）技术支援下，成功切入辉达次世代AI平台Vera Rubin供应链，激励股价盘中锁涨停，并带动旺宏（2337）、威刚（3260）等记忆体个股同步亮灯，成为台股挑战4万点的重要助力。

市场指出，Vera Rubin并非单一晶片升级，而是整合CPU、GPU、互连与DPU的AI平台架构，对记忆体效能与功耗要求大幅提升，LPDDR因具低功耗与高频宽优势，成为关键配置。南亚科此次切入主记忆体体系，象征台厂首度打入AI伺服器核心供应链，产业地位出现质变。对于相关传闻，南亚科表示客户合作属机密不予评论，台积电亦未回应。

供应链分析，为提升先进封装整合效率与整体效能，辉达近年强化与台积电协作，并导入多元记忆体方案。在此架构下，台积电提供制程与封装相关技术支援，协助供应链提升产品一致性与良率，南亚科LPDDR产品品质因而获得优化并通过验证，成功取得切入机会。此举也反映辉达为分散供应来源、降低地缘风险，积极纳入更多合作伙伴。

从产业结构来看，三星电子、SK海力士与美光近年将资源转向HBM与先进制程DDR5，压缩LPDDR供给，使市场维持偏紧格局。法人认为，在高阶应用带动下，LPDDR单价优于传统消费性市场，有助南亚科毛利结构优化，惟短期仍受产能限制，实际出货放量仍需时间。

盘面上，记忆体族群全面点火，旺宏、威刚、十铨（4967）、广颖（4973）等纷纷亮灯涨停，华邦电（2344）、群联（8299）等亦联袂走强，多头气势明显升温。市场同步关注旺宏法说会展望，受惠MLC NAND供给收敛与AI、车用需求回温，下半年营运动能备受期待。

此外，南亚科近期引进铠侠、Solidigm与思科等策略投资人，除强化资本结构外，更有助绑定AI伺服器与边缘运算长期需求。整体而言，在AI带动记忆体搭载量提升、DRAM报价维持高档背景下，南亚科切入高阶供应链具指标意义，惟产业仍具循环特性，后续价格波动与景气变化仍需审慎观察。