花旗证券指出，辉达的AI生态系已获得广泛支持，点燃AI工厂革命，足以推动相关次产业强劲成长，下半年供应链紧张程度将进一步升高。台系相关个股点名看好鸿海（2317）、台达电、奇鋐、信骅等四档，均建议「买进」。

花旗半导体产业分析师陈佳仪，在最新释出的「台湾半导体与电子零组件暨设备产业」报告中指出，台北国际电脑展（COMPUTEX）正逐渐转型为一场聚焦AI工厂与AI基础设施的盛会。

根据她的最新观察，辉达的AI生态系已获得广泛支持，点燃AI工厂革命，足以推动相关产业强劲成长，包括台积电及半导体供应链、先进封装、高频宽记忆体、IC载板、PCB、连接器、光通讯元件、电源系统、散热供应链等，都将居重要战略地位。

此外，AI资料中心正快速朝向「解耦式架构（Disaggregated Architecture）」发展，未来AI运算流程中的不同功能，不论是推理、工具调用、记忆体存取等，可能会分散于不同系统节点中执行。

Vera正是为这种新型架构设计，定位为整个系统的核心中枢，使以GPU为主体的AI工厂能够维持高效率运作，同时避免不必要的电力浪费。随AI基础设施建置需求持续扩大，陈佳仪预期下半年供应链紧张程度将进一步升高。

尤其在AI伺服器、先进封装等关键环节，供需缺口可能会持续扩大。这也意味相关供应链厂商未来仍有上修订单与获利预期空间。

其中，800V高压直流电（HVDC）的导入将是整体AI机柜架构重大变革、液冷将成为必要配置、BMC将转型为AI基础设施不可或缺的核心控制器，因此点名看好相关台厂如鸿海、台达电、奇鋐、信骅等均建议「买进」。