近期全球股市持续反映AI产业景气上修，美国经济维持温和成长格局。美国5月ISM制造业指数回升至50附近，服务业维持扩张区间，就业市场虽较去年降温，但仍展现韧性。市场预估美国第2季GDP年化成长率约落在2%至2.5%区间，经济并未出现明显衰退风险。
美国核心PCE年增率持续朝Fed目标区间靠拢。市场目前预期2026年下半年Fed仍有进一步降息空间。资金面来看，全球股票型基金持续流入科技产业，显示投资人风险偏好依然强劲。
本次COMPUTEX与辉达GTC Taiwan再次确认AI已从Generative AI正式进入Agentic AI阶段。
AI产业已由单纯GPU扩展至完整AI Factory生态系，辉达、AMD、博通等核心运算平台仍将受惠于AI基础建设扩张，而台积电（2330）先进制程与先进封装产能利用率维持高档，显示AI资本支出尚未出现放缓迹象。
AI供应链仍为资金聚焦方向。伺服器ODM、散热、PCB、高速连接器、光通讯、记忆体与先进封装设备厂订单能见度看至2027年。
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