国巨（2327）将于29日召开法说会，外资花旗证券发布最新报告指出，国巨中长期营运格局稳健，近期股价回档主要出自技术面卖压，基本面并未恶化。目前本益比仅约22倍，远低于全球同业平均的32倍，投资价值浮现，因此维持「买进」评级、目标价维持1,500元。
花旗表示，国巨第2季营收达445亿元，季增16%、年增36%，已超越原先「温和成长」展望，受惠于产能利用率提升带来的营运杠杆及价格调整效益，毛利率与获利皆有进一步上扬空间。
展望第3季，花旗表示，国巨自7月起全面调涨MLCC、钽质及铝质电容价格，影响范畴涵盖半数营收，平均售价（ASP）预估相较6月大幅提升15%至25%，将强烈支撑第3季毛利率表现。此外，法说会焦点则看好管理阶层针对最新营运指引、AI产品比重、订单出货、产能利用率等走势的相关回应。
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