亚马逊（Amazon）在第2季法说会上宣布上调资本支出至2,200亿美元，显示AI基础建设持续推进中，分析师看好智邦（2345）受惠于AI基础建设持续扩张，带动算力与高速网路需求持续成长，800G乙太网路升级潮与北美CSP客户第三代AI伺服器持续为今年营运成长主力。
Amazon在日前法说会上宣布上调今年资本支出至2,200亿美元，显示AI基础建设持续推进，展望下半年，随Trainium3正式量产，不论是OAM模组，或是L10 Sever皆开始量产出货，随著北美CSP客户第三代ASIC机柜导入量产，对下半年营运动能展望乐观。
法人表示，Agentic AI的流行，持续推升对高速网路频宽的需求，带动800G甚至更高速的乙太网路交换器出货成长，另一方面，由于北美CSP大客户的AI模型客户在全球AI Coding市占率名列前茅，对算力需求孔急，以因应快速扩张的AI业务，预期今年下半年量产的第三代ASIC Server将贡献可观营收。
此外，由于该AI模型客户营运快速增长，预期对北美CSP客户的第四代ASIC Server有更高的算力需求，进一步推升未来的出货量展望，此外，2027年的高速网路交换器将过渡到1.6T，但因Agentic AI的需求成长，高速网路交换器的需求将由资料中心扩及大企业，既有的800G交换器需求不会消失，而是在既有的800G需求再叠加1.6T 的出货，因此在全球AI基础建设持续扩张供应算力的趋势下，将持续推升智邦等公司营运成长。
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