近期台股延续反弹格局，惟指数来到相对高档，受到逢高获利了结卖压影响，短线震荡幅度可能加大。不过从总经环境与筹码面观察，对台股后市维持正向看法。
此外，美国通膨数据持续放缓，有助减轻联准会（Fed）升息压力；加上MSCI最新季度调整中，台股在全球市场指数、全球新兴市场指数及亚洲除日本指数等多项重要指数权重获得上调，有利吸引外资资金回流台股。
资金环境改善，目前台股盘面呈现良性轮动，且先前修正幅度较深但基本面仍强劲个股陆续反弹，部分甚至重新改写波段高点，显示资金逐步回流具实质成长题材族群。整体而言，虽短线预期呈现震荡格局，但中长线仍谨慎乐观看待。
辉达Rubin及Google TPU逐步进入放量阶段，AI伺服器规格升级趋势持续，可关注受惠规格提升的散热、电源及ABF／CCL等族群。此外，光通讯产业受惠AI资料中心持续扩建，以及高速传输需求提升，长期成长趋势依然明确，考量相关族群先前已有修正，且未来一至两年成长能见度相对佳，亦可持续留意逢低布局机会。
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