台股24日表现疲弱，双破季线与45K关卡，盘面个股虽跌多涨少，不过仍有部分ODM厂逆势走强，如仁宝（2324）大涨6.8%、收41.6元；英业达（2356）涨0.6%、收66.1元，表现均相对亮眼突出。
尽管由于今年以来记忆体价格强势上扬，影响笔电出货表现，摩根士丹利证券（大摩）估算前五大ODM厂7月出货将比预估少4%，8月约900万台、年减20%，第3季约2,730万台，较原预估数少6%，季减10%、年减20%。
不过就个别ODM厂出货量来看，法人指出，其中仁宝第2季笔电出货量为620万台，季增5%，不但出货量优于预期，且单价提升；伺服器产品营收比重从 5%提升至高个位数，主要来自 NeoCloud 的强劲需求带动。
展望第3季，法人表示，尽管PC、NB出货预估持平，但由于高阶产品比重提升，将带动营收持续成长；伺服器部分，预计将季增高双位数，主因客户需求强劲。随下半年出货畅旺，法人调高仁宝今年获利6%。
而明年将开始有机会切入美系 CSP ASIC L11 组装供应链，美国及台湾的新厂预计年底落成，将提供 L11 组装产能，带动整体获利大爆发，法人因此大幅调升仁宝明年获利高达59%，调整后每股税后纯益（EPS）上看3.66元。
英业达第2季获利季增60%、年增78%，表现远优法人预期。展望后市，受惠新产能开出、通用伺服器与 ASIC 业务崛起、及机柜级 AI 伺服器业务持续成长，花旗上调今明二年EPS各9%与16%至3.84元及4.51元。
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