台股7月营收缴出亮眼成绩单，上市柜整体营收可望冲上5.98兆元，月增2.6%、年增46.3%，8、9月上市柜整体营收可能因记忆体涨价效应，加上AI产品GB300过渡至Vera Rubin的世代交替影响，恐持平或小幅回档，第4季可望重拾成长。
从供应链角度看，制造业上行周期从最陡峭、最具爆发力的「主动补库存」阶段，将逐步回归至相对常态化的拉货速度，2026上半年追逐「供应链瓶颈」与「涨价效应」的瓶颈交易或将暂告一段落，因此下半年制造业循环受惠者，需要更加关注企业是否具备规格升级、客户认证、先进制程、系统整合及量产良率等真正的技术领先优势。
投资布局方面，AI供应链长短料问题将在下半年更为显著，台厂可望同步受惠；关键材料玻纤布、CCL、记忆体、ABF载板、光通讯，多项材料短缺预计将延续至2026年底甚至2027年。因此建议可优先布局半导体先进制程、半导体设备、通讯等族群。
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