台股近期仍沿著8月26日反弹以来形成的上升趋势线震荡走高，代表这波多头格局仍未破坏。此外，大盘成交量逐步回温。加上外资资金仍持续汇入，截至昨（9）日，外资在现货市场已买超逾650亿元，代表部分国际资金看的是后续几季的企业获利与产业成长。如果油价最终能够回落至80美元附近，市场关注焦点势必重新回到AI产业成长趋势。
AI资本支出持续扩大，记忆体正从伺服器配角转为AI基础建设核心。随AI推论需求提升，单一CPU推论模组的记忆体配置需求已达约1.5TB，带动DRAM需求快速成长。台厂同样受惠，8月南亚科（2408）营收年增约560%、华邦电（2344）年增约289%，显示记忆体景气已由供需改善进一步扩散至整体产业链。
AI高阶检测同样值得留意。兴柜股王汉测将于9月下旬挂牌上柜，检测族群将成市场资金关注焦点。因此第3季若出现市场震荡，投资人可逢低留意获利持续上修的AI供应链，除了记忆体外，载板、液冷散热与高阶检测族群也值得关注。
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