美系券商最新报告指出,臻鼎-KY(4958)在消费性产品议价能力提高,上修2026-2028年每股税后盈余(EPS)至14.4/28.3/44.4元,以2027年25xPE评价,同步升目标。
美系券商预估,臻鼎2026年第3季毛利率有望优于预期来到25.6%,主要受到 iPhone 旺季、ABF/BT 载板及光模组支撑,抵销今年上半年AI伺服器业务 HDI 产能初期爬坡所带来的折旧负担;展望第4悸动能延续,推升毛利率到26.1%;ABF部分:美国客户占比增加来到七成,今、明年ABF产能已满。
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