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就市论势/手机供应链 留意买点

时间:2024-10-30 11:00 来源:未知 浏览: 次

盘势分析

台积电第3季财报及未来展望亮眼,只是股价受到川普保护费之说受到打压。7月川普提到保护费的时候,台股刚好遇上日本市场动荡,指数修正了4,000多点。本次又提到保护费敏感字眼,股市打了寒颤。不过股市通常不会对同件事有相同反应,第二次都会淡化,因此本次修正应该不会太深,台湾及美国经济状况不差,股市还是会向上。

投资建议

股市已重回多头走势,短期震荡都是寻找底部买点,第4季接续年底作梦行情,可布局2025年看好产业。

目前最看好产业还是以AI族群为主,GB200系列开始出货,相关供应链营收均有机会在第4季创高。因此在选股上,可能择优在AI族群,包含晶片制造、封测、散热、组装等权值较大公司。只是在AI权值股有表现下,中小型股可能会稍微休息,特别是涨多强势族群,轮动情况会较为明显。

苹果10月28日发布iOS 18.1,其中包含市场期待的Apple Intelligence功能。苹果手机第一波拉货动能在第3季陆续出货,后续订单会视AI功能是否提高换机需求。近期手机供应链出现较大修正,评价变得便宜,底部反而应该是布局机会,未来经济走势不差,消费性电子需求仍会逐渐复苏。

传产内需股今年比较没有表现机会,第4季至明年第1季是内需消费旺季。台湾内需状况好,依主计处预估,台湾明年经济逐季回升,内需成长因子更强。传产内需产业可以逢低布局一些部位。

综观第4季产业状况,AI权值股回升,叠加美国降息可能出现的刺激消费力度,未来指数看法暂时没有悲观理由。接轨年底作梦行情,指数有机会再创新高。除非有黑天鹅无法预知事件发生,否则指数有回档就应该逢低布局。

原文地址:https://money.udn.com/money/story/5607/8324374?from=edn_subcatelist_cate
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