台股昨（29）日在台北国际电脑展引爆相关题材及辉达「兆元宴」激励下，展开强势反弹，终场大涨1,096点，收44,732点，周线、月线连二红。就过去一周来看，包括电源供应/800V，拥涨价题材如矽晶圆、功率元件、被动元件与铜箔基板，以及评价较低的半导体供应链等持续带领大盘上行，市场聚焦AI趋势不变。
观察近期牵动盘势氛围主题，大致围绕在中东情势反复、通膨数据、科技财报及展望；市场主要还是反映AI题材扩大外溢的利基。
大盘急涨下，评价面仍是市场关注焦点。建议可优先检视AI资本支出、变现能力改变，作为判断评价是否合理依据；以下半年Vera Rubin、TPU、 Trainium 3将放量出货来看，前述正向思维仍可支持现阶段评价。
投资主轴上，台湾晶圆代工龙头为技术和产能关键核心，其先进制程晶圆需求预估将持续上升。记忆体和载板需求也在增加。预期现阶段在基本面展望与资金面支撑下，有望持续支撑台股偏多格局。
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