台股昨（29）日在台北国际电脑展引爆相关题材及辉达「兆元宴」激励下，展开强势反弹，终场大涨1,096点，收44,732点，周线、月线连二红。就过去一周来看，包括电源供应/800V，拥涨价题材如矽晶圆、功率元件、被动元件与铜箔基板，以及评价较低的半导体供应链等持续带领大盘上行，市场聚焦AI趋势不变。
观察近期牵动盘势氛围主题，大致围绕在中东情势反复、通膨数据、科技财报及展望；市场主要还是反映AI题材扩大外溢的利基。
大盘急涨下，评价面仍是市场关注焦点。建议可优先检视AI资本支出、变现能力改变，作为判断评价是否合理依据；以下半年Vera Rubin、TPU、 Trainium 3将放量出货来看，前述正向思维仍可支持现阶段评价。
投资主轴上，台湾晶圆代工龙头为技术和产能关键核心，其先进制程晶圆需求预估将持续上升。记忆体和载板需求也在增加。预期现阶段在基本面展望与资金面支撑下，有望持续支撑台股偏多格局。
金联成 （7865） 母公司铭福集团昨（26）日宣布，与马来西亚Naza集团旗下Naza Enviro控股签署合作备忘录（MOU），双方将针对马国环保产业园区的城市采矿商...
凯基证券主办辅导的车用空调压缩机制造商涌盛电机 （2249） ，10月22日正式挂牌上柜。凯基证券表示，涌盛顺利完成上柜挂牌，不仅为公司发展写下重要里...
联电 （2303） 抢攻AI伺服器供电商机再出击，昨（22）日宣布携手爱普，结合深沟槽电容（DTC）制程与矽电容设计能力，布局先进封装电源整合市场，双方合...
仁宝 （2324） 冲刺AI业务，昨（22）日宣布与芬兰云端服务大厂Verda扩大合作，携手抢攻欧洲及全球AI运算市场。 辉达GTC柏林大会昨天迈入第二天，仁宝在辉...
房市交易降温，建商仍积极布局具长期开发潜力的土地。国建 （2501） 昨（22）日公告，斥资约12.29亿元取得新北市泰山区塭仔圳重划区约1,118坪土地，每坪...
泰合 （6467） 20日以每股承销价105.6元由兴柜正式转上市，早盘一度上涨逾1倍、达219.5元。公司主力产品BEQIA抗血栓口溶膜正同步推进欧美药证审查，欧盟预...
智慧电动传动系统整合厂商第一传动 （7957） 将于10月21日正式登录兴柜，登录参考价格为每股168元。董事长曾冠树19日表示，第一传动长期深耕电动线性传...
电竞品牌厂曜越 （3540） 昨（19）日召开法说会，董事长林培熙指出，进军AI工作站市场，透过一条龙整合优势抢攻商机，预料明年起将显著贡献营收，约占...
