台湾ODM产业下半年预测出炉，外资高盛证券最新报告指出，苹果新机量产、AI伺服器规格升级及ASIC渗透率提升三大动能，按赞鸿海（2317）、纬颖、纬创、奇鋐等四台厂后市可期。
高盛指出，新一代AI伺服器机架将成为推动今年下半年成长的重要动能，整体产业可望受惠三大成长主轴，包括：一、苹果新机量产带动消费电子需求回温；二、AI伺服器规格升级推动零组件需求成长；三、ASIC AI伺服器渗透率持续提升。
台厂中，个股布局方面，高盛看好鸿海、纬颖、纬创、奇鋐，均给予「买进」评级；技嘉、广达、英业达、仁宝、华硕维持「中立」，和硕「卖出」。
以月增率来看，高盛预期这十家厂商在8、9、10月平均营收成长率分别为月减2%、月减3%、月增3%。主因考虑到今年上半年拉货潮过后消费性电子业务放缓，但在强劲终端需求及次世代机架式AI伺服器量产出货带动下，AI伺服器出货量持续增加，将可抵销相关冲击，因此预计未来几个月的营收月增率将趋于平缓。
另以年增率来看，高盛预计8、9及10月平均营收成长率分别为年增50%、年增25%、年增27%，主要受惠AI伺服器持续放量、PC产品组合升级、智慧手机新机上市，以及记忆体成本上升推动售价提高等带动。
高盛预期鸿海今年第3季营收将年增48%、季增22%；在AI机架式伺服器持续放量出货，及消费性电子进入旺季双重支撑下，预期8月营收仍将维持高成长，估年增73%、月增11%，达1.051兆元，维持「买进」评级。
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