联发科（2454）今（30）日将举行法说，市场高度关注。摩根士丹利（大摩）证券出具最新报告提出「五大问题」，成为瞩目焦点，并认为联发科可能较不易从高通、安谋（Arm）授权争议中受益，评等与目标价维持「优于大盘」、1,588元。

大摩提出的五大问题包括：一、中国大陆AI智慧机换机周期是否出现变化；二、台积电调整代工价格后毛利率趋势；三、AI PC晶片项目最新进展；四、ASIC项目贡献营收时间点；五、高通与安谋授权争议，联发科是否得利。

其中，大摩对第五问「联发科能否从高通与安谋之间授权争议中受益」最感兴趣。

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